Dr. Love (David Niven) est un suave agent secret britannique envoyé au Liban pour enquêter sur le meurtre de son collègue Parkington (Nigel Davenport) par un agent ennemi. Avec l'aide de la ravissante Vikki (Françoise Dorléac), Love découvre un complot des agents russes pour tuer un prince du Moyen-Orient qui favorise les Anglais.  L'histoire est tirée d'une nouvelle de James Leasor.